Fatture di acconto e fatturazione parziale
La fattura di acconto è un documento emesso a fronte di un preventivo, di un ordine o di un rapporto di intervento per fatturarne solo una parte. Viene generalmente utilizzata per richiedere un acconto, confermare un ordine oppure fatturare una consegna parziale.
WindDoc mette a disposizione una funzione dedicata che consente di gestire automaticamente la fatturazione parziale di uno o più preventivi, ordini o rapporti di intervento. Il sistema tiene traccia delle quantità e degli importi già fatturati, permettendo nelle successive fatturazioni di proporre automaticamente solo i prodotti, o la quota residua dei prodotti, non ancora fatturati.
Se questa funzionalità non è necessaria, può essere disattivata dalla sezione Impostazioni → Personalizzazione → Gestione moduli, modificando il modulo interessato (ad esempio Preventivi o Ordini) e disabilitando l’opzione Abilitare la gestione parziale di fatturazione.
Per emettere una fattura, accedere alla sezione Preventivi e Ordini, selezionare uno o più documenti da fatturare e, dal menu Azioni, scegliere Fattura. La funzione consente di generare una singola fattura anche partendo da più preventivi o ordini contemporaneamente.
È inoltre possibile fatturare un singolo documento accedendo al suo dettaglio e selezionando Genera → Genera fattura.
Nella lista dei documenti sono disponibili due campi utili per monitorare lo stato della fatturazione. Il campo Fatturato indica se il documento non è ancora stato fatturato, è stato fatturato parzialmente oppure completamente. Il campo Fatture, invece, riporta l’elenco di tutti i documenti generati a partire dal preventivo, dall’ordine o dal rapporto di intervento.
Avviando la funzione Fattura, nella compilazione del documento vengono visualizzati tutti i prodotti dei documenti selezionati. In questa sezione possiamo selezionare qualsiasi tipo di documento da emettere. Il più indicato in questo caso è la tipologia Anticipo/Acconto su Fattura.
Nella sezione dei totali è disponibile il pulsante Imposta totale, che consente di determinare automaticamente il valore del nuovo documento.
È possibile indicare un importo fisso oppure una percentuale da fatturare. Ad esempio, inserendo il 40%, WindDoc calcolerà automaticamente il totale della fattura modificando in modo proporzionale i prezzi dei prodotti, così da ottenere l’importo desiderato. Per utilizzare questa modalità è necessario selezionare l’opzione Modifica prezzo prodotto.
Una volta applicata la modifica e salvata la fattura, tornando alla lista dei preventivi o degli ordini il campo Fatturato mostrerà lo stato Parziale, indicando che il documento è stato fatturato solo in parte.
Per completare la fatturazione sarà sufficiente selezionare nuovamente i documenti con stato Parziale e generare una nuova fattura. Durante questa operazione WindDoc segnalerà che il documento è già stato oggetto di una fatturazione parziale e proporrà automaticamente solo gli articoli, o le quote residue, non ancora fatturati.
Qualora fosse necessario, è comunque possibile disattivare questo comportamento e rifatturare integralmente tutti i prodotti dei documenti selezionati.
L’ultima fattura potrà essere emessa come ulteriore acconto oppure come saldo finale. Dopo la fatturazione completa, il campo Fatturato verrà aggiornato con il valore Sì, indicando che il documento è stato interamente fatturato.
