Gestione Privacy Clienti
Gestisci la documentazione privacy dei tuoi clienti direttamente da WindDoc.Crea modelli personalizzati, genera automaticamente i documenti con i dati del cliente e tieni sotto controllo la loro consegna e accettazione.
Puoi inoltre archiviare direttamente in WindDoc i documenti firmati, evitando di conservare la documentazione esclusivamente in formato cartaceo e mantenendo tutto organizzato nella scheda del cliente.
Gestisci la privacy dei tuoi clienti
WindDoc mette a disposizione una sezione dedicata alla gestione della documentazione privacy, pensata per organizzare in modo semplice le informative e gli altri moduli che devono essere consegnati ai clienti e fornitori.
Puoi creare uno o più modelli e utilizzarli direttamente dalla scheda del cliente. I documenti possono essere precompilati automaticamente con i dati presenti nell’anagrafica, riducendo le operazioni manuali.
Una volta consegnato il documento, puoi inoltre mantenere aggiornato lo stato della documentazione e archiviare la copia firmata direttamente all’interno della scheda del cliente.
Modelli privacy precompilati
Crea uno o più modelli di documenti privacy da utilizzare per i tuoi clienti.
I modelli possono essere generati direttamente dalla scheda del cliente e compilati automaticamente con i suoi dati anagrafici.
In questo modo puoi preparare rapidamente la documentazione senza dover inserire ogni volta manualmente le stesse informazioni.
Controlla lo stato della privacy
Nella scheda di ogni cliente puoi avere sotto controllo lo stato della documentazione privacy.
Puoi verificare rapidamente se il documento è stato consegnato e se è stato accettato oppure rifiutato.
Tutte le informazioni rimangono collegate al cliente, così puoi recuperarle rapidamente quando necessario.
Archivia i documenti firmati
Evita di accumulare documenti cartacei e mantieni ordinata la tua documentazione.
Puoi scansionare il documento firmato oppure caricare direttamente il file e allegarlo alla scheda del cliente.
In questo modo ogni documento rimane archiviato insieme alle informazioni del relativo contatto e può essere recuperato rapidamente quando necessario.
Una gestione della privacy semplice e organizzata
Con WindDoc puoi gestire l’intero flusso della documentazione privacy direttamente dalla scheda cliente, crei il modello → generi il documento → lo consegni → registri lo stato → archivi il documento firmato.
Tutto rimane collegato all’anagrafica del cliente e accessibile direttamente da WindDoc.
Non devi più cercare tra cartelle, email o documenti cartacei: la documentazione rimane organizzata insieme alle altre informazioni del cliente.