Importazione da Software Esterni

Fatture in Cloud

In questa guida vediamo come importare contatti, fornitori e prodotti dal tuo account Fatture in Cloud in WindDoc.

Per prima cosa accedi alla sezione Impostazioni → Importazione e clicca sul pulsante Collega Fatture in Cloud. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire le credenziali di accesso a Fatture in Cloud e confermare l’attivazione dell’applicazione WindDoc. Una volta completata l’operazione, il sistema mostrerà un messaggio di collegamento avvenuto con successo; premi quindi Salva per registrare il collegamento.

Dopo il collegamento, verranno abilitate le funzioni di sincronizzazione che consentono di importare contatti, fornitori e prodotti.

Per avviare, ad esempio, l’importazione dei contatti, è sufficiente cliccare su Importa Contatti e seguire la procedura guidata. Durante il processo ti verrà chiesto di selezionare l’azienda di Fatture in Cloud dalla quale importare i dati, di indicare i campi di confronto da utilizzare per evitare la creazione di contatti duplicati e di scegliere come comportarsi nel caso in cui un contatto sia già presente, decidendo se aggiornarlo o ignorarlo.

Al termine della procedura, il sistema mostrerà il numero di record individuati per la sincronizzazione; confermando l’operazione verrà avviata l’importazione. La stessa modalità di importazione è valida anche per fornitori e prodotti.