Tipologie di Contatto in Winddoc
In Winddoc, ogni contatto viene associato a una tipologia che ne rappresenta la natura o il ruolo principale. Questa categorizzazione non è un vincolo, ma un potente strumento per mantenere ordine e chiarezza all’interno della tua rubrica.
Le tipologie predefinite disponibili sono tre:- Cliente: identifica chi acquista beni o servizi dalla tua organizzazione.
- Fornitore: rappresenta chi fornisce beni o servizi alla tua attività.
- Lead: un potenziale cliente, ossia qualcuno che potrebbe diventare un acquirente in futuro.
Queste classificazioni sono pensate per semplificare la gestione dei contatti, ma non impongono alcuna limitazione operativa. Ad esempio, un contatto etichettato come “Fornitore” può essere associato sia a fatture di acquisto che di vendita, dimostrando la flessibilità di Winddoc nell’adattarsi a situazioni diverse.
Ma la versatilità di Winddoc non si ferma qui. Per rispondere alle esigenze specifiche di ogni organizzazione, è possibile creare nuove tipologie di contatto personalizzate. Questa funzione permette di strutturare la rubrica secondo le peculiarità della tua attività.
Come Creare e Gestire le Tipologie di Contatto
La gestione delle tipologie di contatto è centralizzata nella sezione Rubrica. Qui puoi esplorare, modificare o aggiungere nuove categorie con pochi click.
Per iniziare, accedi alla rubrica e seleziona l’opzione Modifica Tipologie Contatto. Questo ti darà accesso a una lista di tutte le categorie già configurate. Se non trovi il pulsante è necessario attivare l’opzione. Puoi attivarla dalla sezione Impostazioni -> Personalizzazione -> Gestione Moduli cliccando su Modifica del tab Rubrica e spuntando l’opzione “Poter aggiungere ulteriori tipologie di contatto”.
Premi ora su Aggiungi Tipo Contatto e personalizza la tua nuova categoria.
Quando crei una tipologia personalizzata, ti verrà chiesto di compilare alcuni campi fondamentali:
- Nome: scegli un termine chiaro e rappresentativo per la nuova categoria.
- Colori: personalizza i colori della scritta e dello sfondo del badge associato alla tipologia. Questo accorgimento rende immediato il riconoscimento visivo dei contatti all’interno della lista, migliorando l’organizzazione e la consultazione.
Ad esempio, potresti utilizzare uno sfondo verde per indicare i clienti VIP o un badge rosso per segnalare contatti con particolari urgenze.
Grazie a questa funzionalità, Winddoc non è solo uno strumento per gestire contatti, ma diventa un alleato strategico per mantenere una visione chiara e organizzata delle tue relazioni professionali. Non importa se gestisci pochi contatti o una rubrica complessa: la flessibilità del sistema ti permette di adattarlo alle tue necessità, senza compromessi.