Dashboard
La Dashboard è la pagina principale di accesso a WindDoc.
Qui puoi personalizzare l’interfaccia a tuo piacimento, aggiungendo e organizzando i widget messi a disposizione, così da avere sempre sotto controllo tutte le attività più importanti.
Personalizza la tua Dashboard
Per personalizzare la Dashboard ti basta cliccare sull’icona con i tre ingranaggi, posizionata in alto a destra.
Dopo aver cliccato, compariranno tre pulsanti:
- Rosso con l’icona ingranaggi → per terminare la configurazione
- Giallo con dicitura “Dashboard Base” o “Dashboard Avanzata” → per cambiare tipologia di Dashboard
- Blu → per aggiungere nuovi widget
Come primo passo di personalizzazione, puoi scegliere se utilizzare la Dashboard Base o la Dashboard Avanzata. Per farlo, clicca sul pulsante arancione “Dashboard Base” o “Dashboard Avanzata”, che varierà in base alla tipologia attualmente selezionata.
Dashboard Base
La Dashboard Base consente di inserire una sola scheda, all’interno della quale puoi organizzare tutti i widget disponibili.
Dashboard Avanzata
La Dashboard Avanzata offre maggiore flessibilità: puoi creare una o più schede, organizzando e posizionando liberamente i widget. Ogni scheda può essere personalizzata sia nel nome che nell’icona.
Per aggiungere una nuova scheda clicca sulla scheda “Aggiungi” e nella finestra che compare inserisci il nome della scheda, l’ordine di visualizzazione e l’icona associata.
Le schede create possono in qualsiasi momento essere modificate o eliminate tramite gli appositi pulsanti.
Inserimento e Modifica dei Widget
Per inserire un nuovo widget è sufficiente cliccare sul pulsante “+ Widget”. Si aprirà una finestra con l’elenco completo dei widget disponibili: passando con il mouse sopra ciascun widget potrai visualizzarne un’anteprima, mentre cliccando sul suo nome questo verrà automaticamente aggiunto alla scheda attualmente selezionata, posizionandosi in fondo alla pagina.
Quando la modalità di modifica della Dashboard è attiva, ogni widget mostra in alto a destra tre icone. La prima, rappresentata da una X, serve per eliminare il widget. La seconda, con l’icona di una chiave, è disponibile solo nei widget personalizzabili e consente di accedere alle impostazioni per adattarli alle proprie esigenze. La terza icona, invece, permette di spostare il widget in un’altra posizione della scheda.
Se utilizzi la Dashboard Avanzata, hai inoltre la possibilità di ridimensionare i widget in larghezza e in altezza. Per farlo basta cliccare sull’apposita icona che compare in basso a destra del riquadro.
I Widget in WindDoc
In questa sezione trovi l’elenco completo dei widget disponibili in WindDoc, che puoi utilizzare per personalizzare la tua Dashboard secondo le tue esigenze.
Widget Calendario
All’interno dei Widget Calendario trovi tutti gli strumenti collegati alla gestione del tempo, come le scadenze e gli appuntamenti, utili per avere sempre sotto controllo le attività programmate.
Calendario Completo
Il Calendario Completo raccoglie in un’unica vista tutte le attività gestite in WindDoc, come scadenze, appuntamenti e ricorrenze. Questo widget consente di scegliere la modalità di visualizzazione del calendario e di selezionare quali elementi mostrare. Inoltre, per ogni tipologia di attività è possibile assegnare un colore dedicato, così da riconoscerla più rapidamente all’interno del calendario.
Calendario Appuntamenti
Il Calendario Appuntamenti è pensato per mostrare esclusivamente gli appuntamenti. Nelle impostazioni puoi scegliere la modalità di visualizzazione più adatta alle tue esigenze e decidere se visualizzare tutti i calendari disponibili oppure concentrarti su uno specifico calendario di appuntamenti.
Scadenzario
Lo Scadenzario mostra, in formato calendario, tutte le scadenze di pagamento relative sia alle fatture di vendita sia a quelle di acquisto ancora da saldare.
Lista Scadenze Documenti
Questo widget è una vista differente dello Scadenzario. Visualizza tutte le scadenze di pagamento relative alle fatture di vendita e di acquisto. È possibile configurare il numero di mesi futuri da considerare, così da avere una panoramica delle prossime scadenze. Le scadenze già trascorse verranno invece sempre mostrate.
Widget Fiscali
In questa sezione sono disponibili i widget dedicati alla gestione fiscale: grafici sull’andamento, simulazioni, saldi e molte altre funzionalità utili per avere sempre sotto controllo la situazione.
Ricavi/Costi
Questo widget consente di analizzare l’andamento di ricavi e costi nell’anno fiscale selezionato. È possibile configurare la visualizzazione del grafico scegliendo tra:
- Suddivisione per mese – andamento mensile di ricavi e costi.
- Grafico a torta – visione complessiva dell’intero anno fiscale.
L’utente può inoltre decidere quali tipologie di ricavi e costi includere nel grafico:
- Incassati – solo le voci già saldate su un conto.
- Fatturati – tutte le voci registrate in Winddoc, comprese quelle non ancora saldate.
Sono disponibili ulteriori opzioni:
- Includere le tasse pagate, gestibili direttamente nella sezione dedicata di Winddoc.
- Gestire le anticipazioni: alcune aziende, per conto dei clienti, effettuano anticipi come per esempio anticipazione di versamenti, marche da bollo, etc.. Questi importi vengono registrati come anticipazioni e, a seconda delle esigenze, possono essere inclusi o esclusi dal calcolo per mantenerne distinta la rilevazione.
IVA Simulata
Questo widget consente di visualizzare una simulazione dell’IVA da versare, rappresentata in un grafico mensile o trimestrale, a seconda della modalità scelta dall’azienda.
Simulazione Tasse
Questo widget offre una proiezione indicativa delle tasse che l’azienda potrebbe dover versare in futuro. La simulazione non ha valore ufficiale, ma rappresenta un utile strumento per stimare in anticipo l’ammontare dei possibili importi.
Riepilogo Ricavi/Costi
Questo widget fornisce una panoramica dei principali indicatori relativi all’anno fiscale selezionato in Winddoc. Mostra il totale fatturato lordo, guadagno netto e lordo, crediti e debiti verso clienti e fornitori. È uno strumento utile per analizzare in modo immediato la situazione finanziaria dell’azienda.
Analisi Trimestre
Questo widget presenta un’analisi trimestrale in formato tabellare, riportando i principali valori come Fatturato lordo, Costi, IVA a debito o credito.
Saldo Conto
Questo widget mostra il saldo di un conto configurato in Winddoc ed è utile per monitorarne la liquidità.
Nella configurazione è necessario selezionare il conto da visualizzare.
Il saldo riportato tiene conto sia dell’importo iniziale dell’anno, impostato nella sezione Saldi, sia di tutti i movimenti registrati in Winddoc e associati a quel conto.
Stato Fattura Elettronica
Le fatture elettroniche, per legge, devono essere inviate entro 15 giorni dalla loro emissione. Questo widget mostra tutte le fatture elettroniche presenti in Winddoc che non sono ancora state inviate, permettendo di monitorarne lo stato. In questo modo è possibile verificare in ogni momento che ogni fattura sia stata correttamente trasmessa, evitando dimenticanze ed eventuali sanzioni future.
Stato Lavorazione Fatturazione Elettronica RSM
Dedicato per tutte le Aziende che operano su territorio di San Marino questo widget mostra tutte le fatture elettroniche ricevute che devono essere Lavorate ed re-inviate al portale.
Stato Spese Sanitarie
Questo widget è pensato per chi deve inviare le fatture al Sistema Tessera Sanitaria. Mostra in modo chiaro tutte le fatture ancora da trasmettere, permettendo di monitorare facilmente lo stato di ogni documento ed evitare dimenticanze.
Centri di Costo e Ricavo
Questo widget offre un riepilogo visivo dei centri di costo e ricavo. Attraverso le impostazioni è possibile personalizzare quali centri visualizzare, scegliere il tipo di grafico (a torta, mensile o annuale in base all’anno fiscale selezionato) e decidere se includere o escludere l’IVA nei calcoli.
I Widget Scadenze
In questa sezione sono raccolti i widget dedicati alla gestione delle scadenze, pensati per tenere sempre sotto controllo impegni e termini importanti.
Lista Scadenze Clienti
Questo widget mostra un riepilogo dei clienti con crediti ancora da saldare. Include tutte le fatture emesse che non sono state contrassegnate come saldate. I clienti vengono elencati in ordine, con l’indicazione dell’importo totale da incassare e della percentuale che ciascun credito rappresenta sul totale complessivo.
Lista Scadenze Fornitori
Questo widget mostra un riepilogo dei fornitori con cui hai debiti ancora da saldare. Include tutte le fatture di acquisto registrate e non ancora contrassegnate come saldate. I fornitori vengono elencati in ordine, con l’indicazione dell’importo totale dovuto e della percentuale che ciascun debito rappresenta sul totale complessivo.
Cosa Non Va!
Questo widget ti aiuta a tenere tutto sotto controllo segnalando le attività scadute o non gestite correttamente all’interno di Winddoc. È uno strumento pratico per individuare subito eventuali anomalie, riducendo il rischio di dimenticanze e mantenendo il CRM sempre aggiornato e ordinato. Puoi inoltre personalizzare la visualizzazione scegliendo quali tipologie di elementi analizzare, quali escludere e se mostrare le attività globali dell’azienda/associazione o solo quelle collegate al tuo profilo utente.
I Widget Associazione
Questi widget sono disponibili nella versione WindDoc No-Profit, pensata appositamente per la gestione delle attività delle associazioni.
Soci
Questo widget mostra un grafico a torta che rappresenta tutti i soci dell’associazione, distinguendo tra soci attivi e quelli con quota associativa scaduta.
Eventi
Questo widget visualizza tutti gli eventi schedulati dell’associazione, mostrando per ciascuno i dati principali e le attività ancora da completare associate all’evento.
Documenti Soci Scaduti
In questa lista vengono mostrati tutti i documenti dei soci con scadenza superata. Uno strumento utile per chi deve tenere sotto controllo la regolarità e la validità della documentazione associativa.
Documenti Soci da Approvare
Attraverso il portale soci, i membri possono caricare documenti utili per l’associazione, come certificati medici o documenti di riconoscimento. Questo widget mostra tutti i documenti caricati e ancora da visionare e approvare da parte dell’associazione.
I Widget Vari
In questa sezione sono raccolti widget aggiuntivi di vario tipo, utili per completare e personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso di Winddoc.
Social Post
Questo widget mostra i post del social all’interno di winddoc.
