Accesso e gestione dedicata al commercialista
In questa guida vediamo come funziona la gestione dedicata ai commercialisti all’interno di WindDoc.
I commercialisti hanno diritto a un accesso gratuito alla piattaforma.
Per registrare un nuovo account, il commercialista deve creare il proprio profilo tramite la registrazione standard su WindDoc e, successivamente, aprire una richiesta di creazione account dalla sezione Assistenza.
Una volta completata la procedura, nel menù in alto comparirà un’icona raffigurante un palazzo: cliccando su di essa, il commercialista potrà accedere all’area di gestione dedicata.
La Dashboard
La Dashboard di WindDoc può essere personalizzata tramite la creazione di widget di promemoria che consentono di monitorare l’andamento dei clienti collegati al proprio account.
È possibile aggiungere widget dedicati al controllo di fatturato, tasse o beni strumentali, così da avere sempre una visione aggiornata della situazione e poter intervenire tempestivamente in caso di superamento di determinati importi o soglie di riferimento.
Le Mie Aziende
Nel menù Le Mie Aziende è possibile visualizzare l’elenco completo delle aziende associate al proprio profilo.
Per ogni azienda vengono mostrati i principali dati di sintesi, come utile e fatturato.
Selezione
La funzione Selezione consente di accedere direttamente alla gestione fiscale di WindDoc relativa all’azienda scelta.
Da qui è possibile visualizzare e scaricare le fatture del cliente.
Una volta entrati nella gestione, il menù laterale di sinistra si aggiornerà automaticamente per mostrare le sezioni dedicate all’azienda selezionata.
Per uscire dalla gestione del cliente, è sufficiente cliccare sul pulsante arancione “Deseleziona”, situato in alto a sinistra.
Dettaglio
La sezione Dettaglio permette di consultare tutte le informazioni relative al cliente.
Nella parte superiore della schermata sono riportati i dati anagrafici e fiscali principali.
Il grafico centrale mostra l’andamento dell’IVA del cliente: da qui è possibile stampare i riepiloghi per periodi specifici oppure, tramite il pulsante Impostazioni, attivare avvisi automatici (via email o notifica in WindDoc) che si attivano al superamento dei limiti IVA impostati.
Nella parte inferiore della pagina sono presenti tre grafici che rappresentano l’utile, il fatturato e le tasse (una simulazione dell’importo fiscale che il cliente dovrà versare). Anche per questi indicatori è possibile impostare notifiche automatiche al raggiungimento di determinati importi.
Parametri
Nella sezione Parametri è possibile attivare un avviso automatico per essere informati quando un cliente riceve una notifica di scarto relativa all’invio di una fattura elettronica.
Privacy
In questa sezione è possibile consultare le condizioni di utilizzo di WindDoc, gestire le modalità di ricezione delle notifiche e verificare le sessioni di accesso al proprio account.
Backup
In questa sezione è possibile configurare, tramite il servizio Dropbox, il backup automatico dei documenti. Attivando questa funzione, WindDoc invierà automaticamente al vostro account Dropbox tutti i documenti dei clienti generati e salvati nel sistema.
Per quanto riguarda le fatture elettroniche, verranno inclusi sia i file inviati che quelli ricevuti.
I documenti relativi agli acquisti saranno organizzati in cartelle dedicate, che distinguono ad esempio gli acquisti esteri e quelli con ritenuta d’acconto, facilitandone la gestione e l’elaborazione.
Si consiglia di eliminare da Dropbox i documenti dei clienti già processati, in modo da mantenere sincronizzati solo i file nuovi o modificati.
Nuovi Clienti
In questa sezione potete gestire il collegamento di un nuovo cliente al vostro profilo WindDoc.
Il collegamento può avvenire in diversi modi:
- Tramite token: comunicate al vostro cliente il codice token. Il cliente, accedendo a Impostazioni → Vari → Commercialista e cliccando su “Hai già un commercialista? Clicca qui!”, potrà inserire il codice per completare l’associazione.
- Tramite invio email: il sistema invierà automaticamente al cliente un’email contenente il link per il collegamento.
- Tramite link diretto: potete condividere il link, ad esempio via WhatsApp o altri canali di messaggistica.
- Tramite banner: potete generare un banner da inserire direttamente nel vostro sito web, così da permettere ai clienti di collegarsi in autonomia.
Funzioni Avanzate
Per esigenze più specifiche, se i vostri clienti utilizzano il servizio di invio e ricezione delle fatture elettroniche tramite il sistema SDI di WindDoc, è possibile richiedere l’attivazione di un accesso FTP dedicato.
Attraverso questo accesso potrete scaricare rapidamente tutti i file XML delle fatture dei vostri clienti, semplificando così l’importazione dei documenti nel vostro gestionale e la successiva contabilizzazione.