Agenda
La sezione Agenda di WindDoc nasce per offrire una gestione centralizzata e personalizzabile di tutte le attività e scadenze presenti nei diversi calendari interni al sistema. All’interno di WindDoc, infatti, convivono più calendari, come lo scadenzario (che raccoglie le scadenze di pagamento delle fatture emesse e ricevute), il calendario del CRM (dove vengono pianificate attività commerciali o amministrative), quello degli appuntamenti, oltre ad altri strumenti legati alla gestione quotidiana.
Grazie alla sezione Agenda, è possibile visualizzare in un unico calendario tutte queste informazioni, scegliendo liberamente quali calendari attivare e come visualizzarli.
Al primo accesso viene caricata automaticamente un’agenda predefinita, in cui sono mostrati tutti i calendari attivi. Tuttavia, l’utente può personalizzare questa visualizzazione in base alle proprie esigenze tramite il pulsante “Configura Agenda”: da qui è possibile selezionare quali calendari includere, definire la modalità di visualizzazione e assegnare un colore specifico agli eventi, per rendere più immediata l’identificazione delle diverse tipologie di attività.
Oltre all’agenda predefinita, è possibile creare nuove agende personalizzate, ciascuna con una configurazione autonoma. Questo permette, ad esempio, di avere un’agenda dedicata solo agli appuntamenti o una focalizzata esclusivamente sulle scadenze amministrative.
Per chi desidera condividere il proprio calendario con strumenti esterni, è disponibile l’opzione “Link Condivisione”, che genera un link in formato ICS, compatibile con i principali software di calendario. In alternativa, per un’integrazione diretta, è possibile collegare WindDoc a Google Calendar tramite la funzione dedicata, accessibile dalla sezione Impostazioni → Google Calendar. Link alla guida.
L’interazione con il calendario è pensata per essere semplice e intuitiva. Cliccando su un evento, si accede direttamente alla schermata di gestione dell’attività corrispondente, mentre cliccando su una data vuota è possibile inserire rapidamente un nuovo evento, con la data già preimpostata. Alcuni eventi, come le attività CRM o le scadenze, possono anche essere spostati con un semplice drag and drop, per modificarne velocemente la data di esecuzione.
Infine, per una consultazione ancora più efficace, la sezione Agenda include un campo di ricerca che consente di filtrare gli eventi presenti nel calendario, mostrando solo quelli che corrispondono al testo inserito.
