Modelli documenti
In molte aziende è frequente la necessità di generare modelli standard per documenti come fatture, preventivi o ordini, che differiscono tra loro solo per piccoli dettagli. Per semplificare questo processo, WindDoc offre una funzione dedicata che consente di configurare modelli di documenti predefiniti, agevolando e velocizzando la creazione del documento finale. Di seguito vedremo passo passo come creare e utilizzare un modello personalizzato.Accesso alla Sezione Modelli
- Accediamo al menu Gestione Fatture e Documenti -> Modelli.
- Qui troviamo la lista di tutti i modelli già configurati.
- Per creare un nuovo modello, clicchiamo sul pulsante “Crea Nuovo Modello”.
Configurazione di un Nuovo Modello
- Assegnazione del Nome Il primo passo è indicare un nome al modello. Questo ci permetterà di identificarlo facilmente in futuro.
- Compilazione dei Campi Standard
Procediamo con la compilazione di tutti i campi che rimangono invariati nella generazione del documento, come:
- Dati del cliente.
- Prodotti o servizi da includere nel documento.
- Personalizzazione per Modelli Ricorrenti È disponibile una sezione dedicata, denominata “Personalizzazione per Modelli Ricorrenti”, dove possiamo configurare variabili specifiche per i documenti che devono essere generati periodicamente. Per maggiori dettagli sui modelli ricorrenti, consulta la guida dedicata.
Scadenze e Pagamenti
Per ogni modello creato è possibile personalizzare le scadenze di pagamento.
Allo stesso modo di quanto avviene per le fatture, è possibile inserire una o più scadenze e definire la data di calcolo delle stesse. La data di calcolo verrà generata automaticamente a partire dalla data di creazione del documento.
Nel caso in cui viene impostato termini di pagamento la modalità “personalizzato” sarà necessario indicare i giorni a cui si vuole programmare la scadenza.
Salvataggio e Utilizzo del Modello
Dopo aver completato la configurazione, salviamo il modello. Una volta salvato, possiamo utilizzarlo per creare nuovi documenti in modo rapido:- Accediamo alla sezione Preventivi e Ordini o Fatture e Ricevute.
- Troveremo il pulsante “Crea Documento da Modello”.
- Cliccando su questo pulsante, verrà generato un nuovo documento utilizzando i dati predefiniti configurati nel modello.