Software gestione clienti e fornitori
Gestire in modo ordinato clienti, fornitori e contatti è fondamentale per avere sotto controllo le informazioni della propria attività.
Con WindDoc puoi gestire clienti e fornitori da un’unica anagrafica, evitando di creare e mantenere archivi separati. Ogni contatto può essere associato a una specifica tipologia, come cliente, fornitore, lead o qualsiasi altra categoria personalizzata in base alle esigenze della tua attività.
La gestione unificata permette quindi di avere un’unica scheda per ogni contatto, che può essere utilizzata sia come cliente sia come fornitore, mantenendo tutte le informazioni e le attività collegate.
Anagrafica clienti e fornitori completa
Per ogni contatto puoi registrare tutte le informazioni necessarie alla gestione del rapporto commerciale e alla fatturazione elettronica.
L’anagrafica permette di inserire i dati fiscali e tutte le informazioni necessarie per identificare correttamente il cliente o il fornitore.
È inoltre possibile associare al singolo cliente specifiche condizioni commerciali e di pagamento, come:
informazioni e condizioni finanziarie personalizzate; termini di pagamento dedicati; sconti specifici; listini prodotti personalizzati; parametri aggiuntivi definiti in base alle proprie necessità.In questo modo, quando si crea un documento per un cliente, WindDoc può utilizzare automaticamente le informazioni e le condizioni già configurate nella sua anagrafica.
La scheda cliente
Ogni cliente dispone di una scheda dedicata dalla quale è possibile accedere rapidamente a tutte le informazioni e alle attività collegate.
La scheda raccoglie in un unico punto:Anagrafica
Tutti i dati del cliente, compresi i dati fiscali e le informazioni utilizzate per la gestione dei documenti.
Privacy
La sezione privacy permette di gestire i moduli privacy associati al cliente, verificando quali moduli sono stati accettati e quali devono ancora essere accettati.
Estratto conto
Dalla scheda è possibile consultare l’estratto conto del cliente, visualizzando i documenti associati e le relative situazioni contabili.
È inoltre possibile stampare o generare in PDF l’estratto conto e inviarlo direttamente al cliente tramite email.
Attività e CRM
Le attività di CRM associate al cliente sono disponibili direttamente nella sua scheda, permettendo di avere sotto controllo appuntamenti, attività e altre azioni da svolgere.
In questo modo le informazioni commerciali non rimangono separate dall’anagrafica del cliente.
Documenti
Ogni cliente può avere una propria area documentale nella quale archiviare documenti e file collegati al rapporto commerciale.
Gestione clienti e fornitori in un’unica anagrafica
Uno dei vantaggi di WindDoc è la possibilità di gestire clienti e fornitori attraverso una gestione contatti unificata.
Non è necessario creare due anagrafiche separate se un soggetto è contemporaneamente cliente e fornitore.
Lo stesso contatto può infatti essere utilizzato per entrambe le esigenze, mantenendo in un unico punto tutte le informazioni, i documenti e le attività collegate.
Le principali funzioni per la gestione dei contatti
Parametri personalizzati
Aggiungi alla scheda del cliente parametri personalizzati per memorizzare informazioni specifiche della tua attività che non rientrano nei dati standard dell’anagrafica.
Tipologie di contatto personalizzabili
Oltre alle tipologie standard, puoi creare categorie di contatti personalizzate per organizzare la rubrica in base alle caratteristiche della tua attività.
Unica gestione per clienti e fornitori
Gestisci clienti, fornitori, lead e altri contatti da un’unica anagrafica. Un contatto può essere utilizzato contemporaneamente come cliente e fornitore senza dover creare due schede separate.
Tag e targhettizzazione clienti
Utilizza tag e categorie per organizzare e classificare i contatti. La targhettizzazione permette di individuare più facilmente gruppi di clienti con caratteristiche comuni e gestirli in modo mirato.
CRM integrato
Collega la gestione dei contatti alle funzioni CRM di WindDoc per organizzare attività, appuntamenti e azioni commerciali direttamente dalla scheda del cliente.
Estratto conto clienti
Consulta direttamente dalla scheda del cliente il suo estratto conto, con i documenti e le informazioni relative alla situazione contabile. L’estratto conto può inoltre essere stampato, generato in PDF o inviato tramite email.
Moduli privacy dedicati
Gestisci i moduli privacy associati a ciascun cliente, verificando i documenti accettati e quelli ancora da completare.
Listini prodotti dedicati
Assegna a ciascun cliente uno specifico listino prezzi, così da applicare automaticamente i prezzi concordati quando vengono creati i documenti.
Documenti per ogni cliente
Archivia nella scheda del cliente i documenti e i file relativi al rapporto commerciale, mantenendo tutte le informazioni organizzate e facilmente consultabili.
Scontistica personalizzata
Imposta sconti dedicati per i singoli clienti, in modo da applicare automaticamente le condizioni commerciali concordate.
Integrazione con le newsletter
Collega la gestione dei contatti alle funzioni di email marketing e newsletter, utilizzando le informazioni presenti nell’anagrafica per gestire le comunicazioni verso i clienti.
Termini di pagamento dedicati
Imposta per ogni cliente i termini e le condizioni di pagamento abitualmente concordati, evitando di doverli inserire manualmente ogni volta che viene creato un nuovo documento.